pg电子官方网站近期随着中报预告陆续披露，电子板块越走越强，最强分支为消费电子和半导体。其中，消费电子行业龙头公司立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、鹏鼎控股，半导体里的北方华创、寒武纪、长电科技、全志科技等多家公司，
7月16日，电子板块中的AI芯片领涨市场，被动元件、无线耳机、苹果概念、无线充电等多个电子行业细分板块走强！
消息面上，一是，近期多家电子行业公司公布的中报业绩普遍预计大幅增长，如歌尔股份、深南电路、沪电股份、长川科技、韦尔股份等等。
二是，近期公布的出口数据显示，6月份，我国集成电路出口增长23.4%，拉动出口增长0.8个百分点，对出口的贡献超汽车、船舶居首位。全球范围内的半导体销售自2023年11月转正，5月份增速创两年新高，录得19.3%。占据全球半导体产业链主导地位的韩国出口保持高增速，4月份以来月增速均高于50%，数据来看，半导体正步入复苏周期。
三是，Canalys数据显示，2024年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台。消费电子在AI驱动下，正迎来新的创新周期，消费电子的复苏迹象明显。受益于此，7月16日消息，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨幅或达20%，为近年被动元件业罕见大涨价。
根据Choice数据，截至7月15日收盘，电子行业有484家A股公司，总市值约为6.63万亿元。为了给读者提供更好的参考，笔者从多个维度梳理了电子行业公司。
首先，业绩层面，截至7月15日收盘，电子行业已经有136家公司披露了中报业绩预告，占比约28%。其中56家公司预增、21家公司扭亏、3家公司续盈、9家公司略增，也就是说预喜公司共有89家，“预喜率”达到65%以上。
具体来看，预计中报归属于母公司股东的净利润同比增长下限超100%的公司有48家，超50%的公司有75家。（一般来说，业绩预告公布的是包含上下限的业绩预估值）
为了给读者提供更好的参考，笔者筛选出了“预计中报归母净利润超1亿元且至少增长50%以上”的电子行业公司，共有37家。股价表现来看，截至7月15日收盘，仅6家公司在4月以来下跌，20家公司在4月以来涨幅超20%。
其中，预计净利润增幅最高的是半导体设备公司长川科技。该公司在7月15日公告，预计中报归母净利润为2-2.3亿元，同比增长为876.62%-1023.12%。该公司近期股价表现强势，7月来涨幅超25%。公司在业绩归因中提到“集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著”。
4月以来股价表现最好的是景旺电子。该公司在7月3日公告，预计中报归母净利润为6.38-7.02亿元，同比增长为57.94%-73.74%。4月以来公司股价涨幅接近60%。公司表示，业绩变动主要原因包括“2024年上半年，电子信息产品市场需求改善”。
从目前盘面来看，次轮电子板块行情主要是机构主导的，一些长受机构投资者青睐的公司如立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、沪电股份、深南电路等多家公司都有不错的表现。而游资偏好的小盘股中，还未走出较多的牛股。
那么，哪些电子行业个股是机构在买呢？鉴于公募基金、私募基金、券商等重要机构投资者的二季度持仓还未公布，笔者特梳理了北向资金的持仓动向。北向资金数据属于每日更新，且其选股风格上与基金、券商等机构投资者有较多相似之处，因此梳理北向资金的持股动向，就可以探寻出机构投资者动向的一点蛛丝马迹。
根据Choice数据，截至7月15日，4月以来北向资金整体净卖出A股超330亿元。但笔者梳理发现，北向资金逆势净买入了多家电子行业公司。笔者梳理出了北向资金净买入最多的20家电子行业公司，供大家参考。
其中6家公司被北向资金净买入超10亿元。果链龙头立讯精密被北向资金净买入超54亿元，是4月以来所有A股中北向资金净买入最多的公司，该公司股价在4月来涨幅超40%。
此外，我们还可以从机构调研数据中，一窥机构的关注动向。调研是机构投资者获取信息的重要手段，在买入之前或者买入之后，通常都会对公司进行调研。为此，笔者梳理出了近一个月来，被机构调研最多的20家电子公司，其中7家被百家机构调研过。
机构调研最多的是存储芯片公司澜起科技，该公司在近一个月被403家机构调研过，包括113家公募基金和77家私募基金，该股在4月以来涨幅超40%。
风险揭示：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。
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